Trải qua những đêm dài u ám, Mayo vẫn không thể thoát khỏi cảm giác cô đơn và hối tiếc trong tâm hồn. Mahiru - vẻ ngoài đáng yêu và tươi sáng trên màn hình - chỉ là một phần nhỏ của con người thật sự của cậu. Ogino, người quản lí đen tối bí ẩn, luôn đồng cảm với Mayo, nhưng cậu lại chối bỏ mọi tình cảm đến từ anh, cho rằng đó chỉ là sự thương hại.
Một đêm, khi Mahiru đang biểu diễn trực tiếp trên sóng, Ogino nhận ra điều gì đó đang thay đổi trong Mahiru. Ánh sáng đèn flash từ máy quay chiếu vào góc giấu kín của phòng Mayo, Ogino bắt gặp đôi mắt u ám, lạnh lùng nhưng cũng đầy bi thương. Cảm xúc xuyên suốt từ con người Mayo đã khiến Ogino hiểu rằng sau vẻ ngoài hoàn hảo của Mahiru chính là một trái tim đầy vết thương và cô đơn.
Dần dần, Ogino bước vào thế giới tăm tối của Mayo, khám phá những bí mật và nổi lòng muốn cứu vãn cậu khỏi sự cô đơn. Còn Mayo, sau bao nhiêu thời gian sống trong bản chất ám ảnh, anh chợt cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm từ Ogino. Hai tâm hồn u ám đen tối và đầy bi thương đều đánh thức lẫn nhau, tạo nên một mối liên kết đầy điều bí ẩn và hấp dẫn.
