Trên mảnh đất lạnh lẽo và u ám của Thành phố Shadow, có một trận chiến âm thầm giữa hai phe đối đầu không ngừng. Khi đêm buông xuống, ánh đèn neon lung linh phản chiếu trên gương mặt của hai người đàn ông. Một người là tiểu thư hào hoa của gia đình Mafia, còn người kia là điệp viên ma chuyển hình hàng đầu của cơ quan tình báo quốc gia. Hai con người, hai thế giới hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đê mê nhau tới điên cuồng.
Tiểu thư Mafia với vẻ ngoài xinh đẹp, tự tin, và cả sự lạnh lùng tanh mùi máu, luôn dùng tiền và quyền lực để kiểm soát mọi thứ xung quanh. Trong khi đó, điệp viên ma chuyển hình với khuôn mặt bí ẩn và ánh mắt sắc bén, luôn ẩn náu trong bóng đêm và sử dụng trí tuệ và chiến thuật để bảo vệ bí mật quốc gia.
Mặc cho mục tiêu bị va chạm, hai người vẫn không thể rời xa nhau, nhưng liệu tình yêu có thể tồn tại giữa họ được không? Họ sẽ làm gì để vượt qua ranh giới của hai thế giới đối lập đó? Những tình tiết bất ngờ, những cung bậc cảm xúc không lời và những điều bí mật sẽ dần được phơi bày trong cuộc đối đầu mãnh liệt của họ, tạo nên một câu chuyện tình đầy mê hoặc và đầy nanh vuốt.
