Trong một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong rừng rậm, có một kẻ thần bí được gọi là Mị Ma - vốn được coi là Phù Thủy Bóng Đêm, đầy ám ảnh và đầy quyền năng đen tối. Người dân đều sợ hãi và tránh xa Mị Ma, cho đến khi một chàng trai tên là Lãnh Diên ngẫu nhiên lạc đến.
Lãnh Diên là người hiền lành, tốt bụng và không sợ hãi Mị Ma như mọi người khác. Anh ta quyết định ở lại và đấu tranh để thay đổi cách nhìn của người dân về Mị Ma. Ngày qua ngày, anh ta dành thời gian tìm hiểu về quá khứ huyền bí của Mị Ma, khám phá sự đau khổ và cô đơn mà người kia trải qua.
Dần dần, giữa Lãnh Diên và Mị Ma nảy sinh một tình cảm khác thường. Mị Ma bắt đầu mở lòng và các bí mật tối tăm từ quá khứ của mình dần được tiết lộ. Trái tim lạnh lùng của Mị Ma dần tan chảy trước sự ấm áp và hiểu biết từ Lãnh Diên.
Tuy nhiên, một âm mưu đen tối đang âm thầm bắt đầu nảy sinh, đe dọa tình yêu ngọt ngào giữa Lãnh Diên và Mị Ma. Liệu họ có thể vượt qua mọi thử thách, cùng chung tay khám phá bản chất thật sự của tình yêu hay không, khi mọi người trong làng đang quay lưng, dồn Mị Ma vào bước đường cùng?