Trong một thế giới đầy rẫy bóng tối, nơi mà con người vô cùng tan biến trong sự tham lam và tàn độc, hai linh hồn đối lập đã gặp nhau. Một bên, là Nathaniel - một truyền nhân của tộc ma cà rồng, nguyện ý xóa bỏ loài người để bảo vệ thế giới khỏi sự hủy diệt. Mặt khác, Simon - một thợ săn ma thuật mang trong mình bí mật của chính mình, hy vọng thay đổi số phận của những kẻ bị lừa dối và bị hãm hại.
Cuộc gặp gỡ giữa Nathaniel và Simon không chỉ là sự va chạm của hai thế giới đối lập mà còn là sự xung đột giữa niềm tin và sự tuyệt vọng. Nathaniel, với cái nhìn lạnh lùng và tâm hồn u tối, dần phải đối mặt với bản thân mình khi dần phát hiện ra sự đáng kinh ngạc trong con người Simon - sự tận thế vì lẽ phải và lòng kiên định không gì có thể thay đổi.
Trên hành trình chống lại thế lực tà ác, Nathaniel và Simon phát hiện ra một âm mưu lớn hơn, khiến họ phải đến với quyết định khó khăn nhất của cuộc đời. Liệu tình yêu có thể đặt lên trên mọi giới hạn và định kiến, hay sự tận thế của loài người sẽ không thể tránh khỏi? Mọi chuyện sẽ đi về đâu khi hai linh hồn đói khát này chấp nhận số phận kẻ khác? Đứng trước bí mật hủy diệt, liệu họ có thể đưa ra quyết định cuối cùng để thay đổi thế giới này?
