Trong một ngày hè oi bức, cậu bé Kaito đã phát hiện ra bí mật đậng sau thằng bạn thuở nhỏ của mình, Hiro. Hai người từng là bảo bối của nhau, nhưng từ khi Hiro nhập học cấp hai, hắn trở nên lạnh lùng và xa cách Kaito.
Một ngày, Kaito tình cờ chứng kiến Hiro bị bọn học sinh khác bắt nạt vì thân hình trái ngược với chuẩn mực nam tính. Tận mắt nhìn thấy cảnh đó, Kaito quyết định sử dụng "phép thuật" mà cậu được thầy bói dạy trước đó để "thôi miên" Hiro.
Tuy nhiên, điều kì diệu không xảy ra như cậu mong đợi. Khi Hiro bị thôi miên, tâm hồn thực sự của hắn dần dần phơi bày trước mắt Kaito. Hóa ra, Hiro từng trải qua những đau khổ và bế tắc mà Kaito không hề biết đến.
Giữa khoảng cách giữa họ đã được làm nhỏ lại, nhưng liệu Kaito có đủ can đảm để đối diện với sự thật về Hiro và giúp đỡ bạn bè của mình hay không? Một cuộc hành trình đầy hiểm nguy và tìm kiếm sự tha thứ bắt đầu, khiến cả hai phải đối diện với bản chất thật sự của mình và tìm ra bí mật đằng sau "thôi miên thằng bạn thời thơ ấu là trai thẳng".
