Trên con đường đầy lá đỏ phủ kín bề mặt, cô bảo mẫu tên Lucy bước đi trong sự mơ màng, khẽ hát líu lo một bản tình ca cổ xưa. Không ai biết rằng sau vẻ ngoài trầm lặng ấy, trái tim của cô ẩn chứa một bí mật đen tối.
Mỗi đêm, khi ánh trăng len lỏi qua cửa sổ nhỏ, Lucy trở thành một linh hồn khác, bước vào thế giới ẩn giấu của đêm. Cô là Nữ hoàng Của Đêm, người đứng đầu một thế lực bóng tối thống trị đêm tối, tìm kiếm những linh hồn ngây thơ để phục vụ các mục đích kỳ lạ.
Một ngày, khi cô nhận trách nhiệm chăm sóc bé Emma, con gái nhỏ của một gia đình giàu có, Lucy thấy ánh sáng trong cuộc sống đen tối của mình. Emma không chỉ là một đứa trẻ thông minh và duyên dáng mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa cho trái tim lạnh lẽo của Lucy.
Nhưng khi một âm mưu đen tối từ quá khứ của Lucy trỗi dậy, cô đứng trước quyết định khó khăn giữa tình yêu và bí mật của mình. Liệu cô sẽ đánh mất tất cả để bảo vệ bé Emma, hay lựa chọn lên đường của bóng tối cùng với Nữ hoàng Của Đêm? Chỉ có trong sự đấu tranh giữa ánh sáng và bóng tối, bí mật và sự hy sinh, mọi sự thật sẽ được phơi bày.
