Trên bức tranh nền tối của thành phố đang chìm trong màn đêm, hai hình bóng lẻ loi từng bước không nhẹ nhàng trên con đường đầy rơi rụng gai góc. Osame, chàng trai mang trong mình vẻ đẹp quỷ dị và vẻ bề ngoại lạnh lùng, bỗng dưng bị hút vào vòng xoáy của cuộc sống giữa hai cực dục vọng - thiện và ác.
Trong một góc đường tối tăm, Osame đã gặp Gaius - một tên trùm tội phạm đầy quyền lực và tàn nhẫn. Hai con người không giống ai, định mệnh đã kết nối họ lại với nhau bằng sợi dây không thể thoát khỏi. Sự ngang trái giữa họ nảy lửa, nhưng cũng chính sự đấu tranh nội tâm mà Osame phải đối mặt khi bắt đầu nhận ra rằng, giữa sự thiện và ác, tim mình dường như không thể phân biệt rõ ràng.
Khi các âm mưu và bí mật bắt đầu hé lộ, Osame nhận ra rằng, sự hiện diện của Gaius không chỉ là mối đe dọa cho cuộc sống của mình mà còn đề xuất một câu hỏi lớn - liệu Anh hùng và Ác quỷ có thể đồng hành cùng nhau hay không? Sự hấp dẫn giữa hai người sẽ đẩy họ vào những bí ẩn đen tối hơn, khi mà bản thân Osame cũng đang dần bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát của một tình yêu đầy nguy hiểm.
