Trên con đường vắng vẻ, ánh đèn đường pha lên gương mặt lo sợ của Ash khi anh đang nắm chặt chiếc điện thoại, nhìn chăm chú vào bức ảnh gửi từ người ẩn danh. Bức ảnh tang chứng không chỉ là sự thật về việc gian lận của Yoo Da mà còn là một thách thức táo bạo từ Isaac. Ash rụt rè, giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống tay anh khi nhận ra điều phải làm.
Ngày hôm sau, Ash xuất sắc vượt qua kỳ thi với điểm cao nhất, khiến Yoo Da đỏ mặt vì ghen tị. Càng ngày, anh trở nên thân thiện với Isaac, nhưng trong lòng đang trải qua cảm xúc lẫn lộn. Cuộc sống của Ash trở nên phức tạp hơn khi anh phải đối diện với sự ganh ghét của Yoo Da và sự ngần ngại bên trong trái tim mình.
Isaac không phải là người như Ash từng nghĩ. Dần dần, bí mật về quá khứ của Isaac và Yoo Da dần được phơi bày, kéo theo những sóng gió lớn hơn trong tam giác tình yêu này. Ash phải đưa ra quyết định khó khăn: theo đuổi tình cảm với người mà anh từng ghen tị hay trở về với người đã giúp anh vượt qua khó khăn từ trước đến nay?
