Trên màn đêm u tối, cơn gió lạnh lẽo thổi qua rừng cây ở Vương quốc Astile, tạo nên âm thanh huyền bí vang vọng khắp nơi. Alk, Phó Đội trưởng của Hiệp sĩ đoàn Helios, đang tập trung vào buổi huấn luyện hàng ngày khi bất ngờ cảm thấy một sự thay đổi lạ lùng trong cơ thể mình.
Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, trái tim đập nhanh hơn từng nhịp, những cảm xúc quái dị lan tỏa khắp cơ thể. Alk cố gắng kiềm chế, nhưng không thể ngăn chặn được cơn phát tình bí ẩn đang tấn công ông. Ánh mắt anh chợt đỏ ửng, vẻ ngoại hình hoàn hảo của một thú nhân bỗng trở nên quyến rũ mãnh liệt và gợi cảm hơn bao giờ hết.
Đội trưởng Jake, người luôn tin tưởng và dựa vào Alk, không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến sự thay đổi đột ngột của đồng đội. Liệu Jake có đấu tranh và kiềm chế sự quyến rũ ướt át từ Alk, hay cuối cùng anh sẽ tự đánh mất bản thân mình trong cơn ám ảnh khó lý giải này?
Sự quyến rũ đen tối và cuồng nộ, cảm xúc mãnh liệt và khao khát không kiểm soát, cuộc chiến giữa bản năng và lý trí của Alk và Jake dần trở nên gay cấn hơn bao giờ hết, khi họ khám phá ra bí mật đen tối về tình cảm đầy nguy hiểm giữa họ. Điều gì sẽ xảy ra khi hai linh hồn đối lập nhưng đắm chìm trong cùng một thú tình đam mê?
