Trong thành phố nơi những bí mật siêu nhiên phủ kín, ba chàng trai Kazuki, Toi và Enta bất ngờ phát hiện ra một khả năng đặc biệt khi bị biến hóa thành những chú ếch. Để giữ sức mạnh này, họ phải phải cùng nhau hoàn thành những nhiệm vụ bí ẩn từ một sinh vật kì bí.
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất không phải chỉ là giữa họ và sức mạnh đó là một người đàn ông bí ẩn bí ẩn lặng lẽ theo dõi họ từ xa. Mỗi khi ếch Kazuki, Toi và Enta tiếp xúc với người đó, họ cảm thấy như có một khối lượng tội lỗi nặng nề đè nặng lên tâm hồn mình, khiến họ bắt đầu phải đối diện với những khía cạnh tối tăm của bản thân.
Dần dần, bí ẩn về người đàn ông ẩn sau bức màn mọc dần phơi bày. Câu chuyện tình cảm phức tạp xen lẫn với âm mưu đen tối và đau thương của ba chàng trai bắt đầu hé lộ. Liệu họ có thể vượt qua mọi thử thách, tháo gỡ bí mật và tìm được tình yêu đích thực của mình trong cuộc hành trình đầy gian nan này hay không?
