Trên hành lang yên bình của trường học, Futaba bước chậm chạp theo bước đồng hồ, lòng thầm mến những đứa con đây của mình. Mọi thứ trôi qua như một giấc mơ, cho đến khi cậu nhận ra một bóng hình lạ lẫm đang tìm kiếm cậu. Đó chính là Grau - anh chàng thú nhân mèo với vẻ ngoài quyến rũ và đầy ẩn số.
Grau luôn làm mất bình tĩnh của Futaba với sự trêu chọc kì lạ, nhưng lần này, anh ta mời cậu đến phòng riêng để "giáo dục" về thú nhân. Trong bóng tối của phòng, Grau bắt đầu kể về mối quan hệ đặc biệt giữa thú nhân. Những tâm tư phức tạp, những cảm xúc mãnh liệt không nguôi, và mùi hương đặc trưng của tình yêu bốc lên từ anh ta, khiến Futaba không thể rời mắt khỏi.
Dần dần, những bí mật về thế giới của thú nhân, cũng như về bản thân Grau, được hé mở trước mắt cậu. Và khi hai tâm hồn gặp nhau trong bóng tối, một cơn sóng mãnh liệt của tình cảm và khao khát bắt đầu dâng trào, đẩy họ vào một cuộc hành trình không thể dừng lại, không thể lìa xa. Futaba và Grau, hai con người đến từ hai thế giới khác nhau, bắt đầu hiểu rõ hơn về bản chất của tình yêu và sự kết nối giữa họ...
