Dưới ánh trăng lạnh lùng, bức tranh đêm tối vẽ nên một cảnh tượng u ám: cậu thiếu niên Hàn Quốc, Seojun, đối mặt với kẻ thù từ quá khứ - Minjae, một mối quan hệ đầy rắc rối và khổ đau. Seojun, vốn là một cô gái xinh đẹp nhưng mang trong mình bí mật khủng khiếp, buộc phải giả danh thành nam để che giấu quá khứ đen tối. Trong lễ hội truyền thống, Minjae đã nhận ra bí mật của Seojun và bắt đầu sử dụng thông tin đó để đe dọa, khiến cậu trở nên bị thao túng, cảm thấy mọi thứ đều đổ vỡ xung quanh mình.
Tâm trạng của Seojun rối bần bật, anh chìm đắm trong lo lắng và tuyệt vọng, không trở nên yếu đuối mà là trở nên mạnh mẽ và quyết nghị hơn bao giờ hết. Từ người bị áp đảo, Seojun quyết định sẽ đứng lên chống lại Minjae, chống lại cuộc sống mà ông ta muốn áp đặt lên mình. Trước thế lực đen tối, Seojun không chỉ phải vật lộn với bản thân mình mà còn phải đối đầu với Minjae, người đã biến cuộc sống của cậu trở nên đảo lộn.
Những âm mưu, những toan tính, và những cuộc chiến tinh thần nội bộ sắp nổ ra, tạo nên một bức tranh tình cảm phức tạp giữa hai con người, giữa sự tương phản và đấu tranh. Trong sự hấp dẫn và cao trào của tình huống, câu chuyện về sự hy sinh, lòng dũng cảm và tình yêu sẽ được vén ra, đưa người đọc vào một thế giới đầy bí ẩn và đầy cám dỗ, nơi tâm can và lòng nhân ái được thử thách và thịt ra.
