Trước ánh nắng chiều ươm mát, một cậu trai trẻ tên Luca đang phiêu dạt giữa khu rừng rậm, bước chân nhẹ nhàng trên đường hầm kẻ hoang. Bên tai, tiếng hót líu lo của chim đang pha lẫn cùng tiếng rì rào của dòng suối nhỏ. Không ngờ, từ bóng tối của rừng sâu, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, kéo theo hình bóng đen đậu trước mắt hắn.
Đó không phải người, mà là một mèo hoang to lớn, ánh mắt lạnh lùng như tận cùng của địa ngục. Luca bị hút hồn bởi vẻ đẹp man mác của động vật hoang dã ấy. Không lâu sau, khi hắn quyết định tiến gần, mèo hoang nhẩy lên từng bước hướng về phía ẩn náu một cách điệu nghệ, như muốn dụ dỗ cậu ta đi theo.
Mặc cho cảnh báo trong lòng, Luca không thể cưỡng lại sự hấp dẫn kỳ lạ từ con mèo hoang. Hắn bắt đầu theo đuổi, dẫn dắt bởi sức hút mê hoặc khó cưỡng. Cuộc săn mồi giữa người và mèo, giữa kẻ săn và con mồi, dần trở nên điên cuồng, khát khao và đầy máu me.
Vào lúc ánh trăng bắt đầu lên cao trên bầu trời, bí ẩn đằng sau những cử chỉ của mèo hoang và bí mật tâm hồn của Luca bắt đầu hé lộ. Mối tình ngang trái giữa hai sinh vật hoàn toàn khác biệt nhưng cuốn hút lại càng thêm phức tạp và mê hoặc. Mọi điều sẽ dần được phơi bày, nhưng liệu đó có phải là điều Luca mong muốn hay định mệnh đen tối đang đón chờ họ?
