Trong trận chiến ác liệt với tổ chức đối địch, Akira và Rei đang phải đối mặt với đối thủ đáng gờm. Đúng lúc căng thẳng nhất, Uruha, người luôn tỏ ra lạnh lùng và bí ẩn, bất ngờ nhập cuộc giúp đỡ họ. Không ai ngờ rằng Uruha đã từng có quá khứ gắn bó với tổ chức đó, và bây giờ anh ta đã quay trở lại để giúp đỡ Akira.
Thế nhưng, khi mọi việc dường như đã ổn định, một âm thanh lạ vang lên từ phía sau. Akira quay lại, chỉ để nhận ra Kaname đang đứng ở phía sau anh ta, với ánh mắt lạnh lùng và hận thù. Bất ngờ lớn khi nhận ra đây không phải là Kaname mà Akira biết, mà là một người hoàn toàn xa lạ với cậu.
Người đó tiết lộ rằng Kaname đã bị bắt cóc và thay thế bởi hắn để thực hiện âm mưu lừa gạt Akira. Bộ ba Akira, Uruha, và Rei bị bao vây, với một quân đội lớn của tổ chức đối địch. Tuy nhiên, nhờ sự thông minh và kế hoạch chặt chẽ của Uruha, họ đã có cơ hội chống trả.
Cuộc chiến gay cấn diễn ra, tình hình thay đổi liên tục. Akira phải đối diện với quyết định khó khăn nhất trong đời mình: giữ an toàn cho bản thân và những người thân cận hay hy sinh bản thân để bảo vệ người cậu yêu quý? Một câu chuyện đầy kịch tính, lo lắng và hi sinh đã bắt đầu trong "Last Heaven."
