Kể từ ngày Nao lên ngôi thừa kế nhà máy sản xuất rượu của gia đình, Haruto cảm thấy như toàn bộ thế giới của cậu sụp đổ. Anh ta không thể tin vào sự thay đổi lớn trong người bạn thân từ thuở nhỏ. Bao năm qua, họ đã nuôi mộng mơ về tương lai cùng nhau, nhưng giờ đây, mục tiêu đó trở nên xa xỉ và không thể đạt được.
Nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Nao, Haruto bất giác tự hỏi liệu người đứng trước mặt có phải là người bạn mình từng biết hay không. Một cảm giác xa lạ lan tỏa trong cậu, khiến trái tim anh đau nhói vì sự xa cách. Dường như, Nao đã trở thành một người hoàn toàn mới, xa lạ và đầy bí ẩn.
Đau khổ, Haruto quyết định tìm hiểu sự thật đằng sau sự thay đổi đột ngột của Nao. Khi cuối cùng họ gặp nhau trong một buổi tối u ám, bí mật đầy kinh hãi từ quá khứ dần được hé lộ. Nao không phải là người mà Haruto từng biết, cậu ấy đang giấu giếm bí mật đen tối và đầy nguy hiểm.
Hòa mình vào vòng xoáy tội lỗi và tình cảm, Haruto phải đối diện với quyết định khó khăn: tiếp tục tin tưởng và hy vọng vào người bạn thân từ thuở nhỏ, hay buông xuôi tất cả để bảo vệ chính mình khỏi sự tan vỡ hoàn toàn?
