Trên thế giới nơi con người và ma cà rồng đối đầu gay gắt, tình cờ, Fukuda Hitosuke – một nghệ nhân gốm sứ bị bán đấu giá cho Noi, một ma cà rồng lạnh lùng và bí ẩn. Để sống sót, Hitosuke đành chấp nhận hợp đồng sống chung và trở thành nguồn máu cho Noi hàng tuần.
Những lần hút máu ban đầu không chỉ mang lại nỗi ám ảnh mà còn dấy lên một khoái cảm mới mẻ và khó tả. Hitosuke bắt đầu hiểu rõ hơn về Noi, về thế giới của ma cà rồng và cảm nhận sâu sắc hơn về bản thân mình. Trái tim anh bắt đầu rung động trước sự lạnh lùng bên ngoài nhưng ấm áp bên trong của Noi.
Khi mối quan hệ giữa họ trở nên phức tạp hơn, họ phát hiện ra một âm mưu nguy hiểm từ phía những kẻ thù cổ xưa, đe dọa đến cả con người lẫn ma cà rồng. Hitosuke và Noi buộc phải đứng cùng nhau, vượt qua ranh giới giữa hai thế giới khác biệt, để tìm ra sự thật và bảo vệ tình yêu của họ.
Một cuộc phiêu lưu đầy kịch tính và bất ngờ bắt đầu, kéo theo những khám phá đau lòng và những quyết định đầy cam go. Liệu tình yêu giữa một con người và một ma cà rồng có thể vượt qua mọi rào cản hay sẽ tan vỡ dưới áp lực của số phận? Chỉ khi mặt trời mọc họ mới biết được câu trả lời.