Trải qua nhiều tháng tìm kiếm không ngừng, Hoàng tử Rosé của Vương quốc Anquode không mệt mỏi trong việc thu thập thông tin về người đàn ông bí ẩn từ vũ hội đêm đó. Mỗi đêm, anh tổ chức một buổi kiểm tra bí mật, đón những người có dương vật khủng đến lâu đài để so sánh, nhưng vẫn chẳng thể tìm ra đấng mày râu mê hoặc đó.
Đến một ngày nọ, một người đàn ông mặc áo giáp sáng lấp lánh bước vào lâu đài với một dương vật khổng lồ, khiến cả cung điện sôi động. Rosé nhận ra người đó chính là Vua Ảnh sáng Terry, một người đứng đầu băng đảng Đêm Huyễn. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp kỳ quái và sức mạnh phi thường, Terry còn là người duy nhất có khả năng làm cho Rosé động lòng.
Hai người lạ mặt nhưng nối với nhau bởi sự hấp dẫn mãnh liệt, họ lớn tiếng đụng độ, từ lời nguyền rủa đến sự cám dỗ mãnh liệt. Rosé đấu tranh với bản thân, không biết liệu tình cảm mạnh mẽ này có đúng hay không. Trái tim anh trỗi dậy trong những cảm xúc mơ hồ xen lẫn giận dữ và ham muốn. Rốt cuộc, cuộc truy tìm của Rosé không chỉ là việc tìm kiếm người kia, mà còn là hành trình tìm thấy chính mình trong sự đam mê, hiểm nguy, và tình yêu.
