Trên đỉnh núi đá vọng kín mắt, Yeonjo nhìn dõi xa xăm về phía thung lũng mịt mờ. Trong tâm hồn cậu, lửa hận thù bùng cháy không ngớt, khi mỗi hơi thở đều nhắc nhở cậu về bi kịch mà cậu phải chịu đựng: cha mẹ mất, anh trai thân yêu ra đi mãi mãi, còn cả tổ quốc mà cậu luôn yêu quý đã bị phản bội và phá hủy.
Thân phận nô lệ đã biến Yeonjo thành một người hoàn toàn khác, lạnh lùng và đặc biệt. Ngày đến, ngày đi, cậu chỉ chờ đợi cơ hội duy nhất để trả thù, để đem lại công bằng cho bất kỳ ai đã phải chịu đựng nỗi đau tương tự. Và cơ hội đã đến với việc phiên quan Kwon Hee-ryang đến thăm khu vực.
Cẩn trọng nhưng không kém phần kiên quyết, Yeonjo bắt đầu lên kế hoạch của mình. Trong ánh mắt sáng lên một tia hi vọng mới, cậu cảm thấy sức mạnh ùa đến từ bên trong, giúp cậu vượt qua nỗi sợ hãi và chuẩn bị cho cuộc trả thù lâu nay cậu đã chờ đợi.
Nhưng trên con đường của sự trả thù không có gì là dễ dàng, và Yeonjo sớm nhận ra rằng mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra như cậu đã tính toán. Sự đồng cảm và tình cảm được giấu kín dần hiện rõ, và cậu liệu rằng cần phải đối mặt với quyết định cay đắng giữa lòng trái tim đầy thù hận và tâm hồn bị tổn thương?