Hisamitsu cảm thấy rùng mình khi thấy một con ác ma mạnh mẽ xuất hiện trước mắt mình, đặt ra yêu cầu không thể tin được. "Tôi muốn một chiếc cặp cho em gái?" Hisamitsu ngơ ngẩn, không biết phải làm sao trước yêu cầu kỳ lạ này. Tuy nhiên, anh không muốn từ chối, bởi Hisamitsu biết rằng việc mà ác ma muốn thực hiện sẽ khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn, có khả năng giúp đỡ em gái của mình.
Hai con người hoàn toàn trái ngược nhau, một là người trần trụi cảm xúc và tình cảm, một là ác ma lạnh lùng và thấu hiểu. Họ bắt đầu hành trình tìm kiếm chiếc cặp cho em gái của Hisamitsu, nhưng không ngờ rằng mọi chuyện không hề đơn giản như họ nghĩ.
Trên con đường đầy gian nan ấy, Hisamitsu và ác ma dần hiểu thấu tâm hồn lẫn nhau. Ngày càng nảy sinh tâm tư, cảm xúc mà họ từng tưởng như không thể tồn tại giữa hai thế giới khác biệt. Điều gì sẽ xảy ra khi cả hai nhận ra rằng tình cảm của họ không chỉ đơn thuần là sự giúp đỡ, mà còn là một hành trình khám phá bản thân và tìm ra ý nghĩa thực sự của tình người?
Chân thực và dày vò, cuộc gặp gỡ giữa Hisamitsu và ác ma hứa hẹn một kết cục không thể đoán trước. Liệu tình bạn giữa loài người và ác ma có thể đánh thức những xúc cảm sâu kín và tạo nên một hành trình đầy màu sắc hay không?