Trên sân khấu rực rỡ, Joy theo bước nhảy dê dê dễ thương, nhưng ánh mắt cậu hướng về En lại đầy ám ảnh. En, người chân chất và nửa kỳ vọng nửa sốc khi phát hiện ra sự khao khát không tưởng của bạn diễn. Cuộc sống của En bỗng chốc đảo lộn khi bị Joy nhắm trúng trái tim một cách bí ẩn.
Những hành vi kỳ quặc và biến thái của Joy dần trở nên nổi bật hơn, khiến En bất ngờ và không biết phải xử lý thế nào. Trái với bản chất tinh nghịch trên sân khấu, Joy lại phản ứng thật với tình cảm đồng tính của mình đối với En. Đằng sau lớp mặt nạ ngộ nghĩnh là một cảm xúc chân thành và sâu sắc chưa từng thấy.
En phải đối mặt không chỉ với sự thật về Joy, mà còn với bản thân mình. Giữa những ghế khán giả reo hò, họ dần khám phá về nhau, về những khám phá không chỉ là niềm vui mà còn là thử thách về tình yêu, lòng dũng cảm và sự chân thành. Bí mật ẩn sau cái vẻ hoá trang biến thái liệu có là yêu thương chân thành, hay chỉ là bộ mặt để che giấu nỗi đau và khát khao không lời của hai con người này?
