Kudou đau đầu với nhiệm vụ chăm sóc Bart, một incubus lười biếng không hề muốn làm gì ngoài việc ngủ và ăn. Bart dường như hoàn toàn mất thú vui với tình dục, khiến cho Quỷ vương ban ra một lệnh đặc biệt cho Kudou: khiến Bart nhớ lại niềm vui của tình dục để tiếp tục tồn tại trong thế giới của hắn.
Kudou chật vật cố gắng thúc đẩy Bart thông qua những cố gắng không mệt mỏi, nhưng tưởng chừng không có điều gì thay đổi. Tuy nhiên, một buổi tối nọ, khi bầu trời đêm phủ lên thành phố, Bart bỗng trở nên khác lạ. Ánh mắt đầy ma mị bỗng lộ ra, cơ thể toát lên sức mạnh mà Kudou chưa từng chứng kiến. Bart không còn là tên lười biếng mà anh đã thấy trước đó.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Bart dần hé mở bản chất thật sự của mình - một incubus đầy quyền lực và hấp dẫn, nhưng đồng thời mang trên mình vết thương sâu thẳm từ quá khứ. Kudou nhận ra rằng, để có thể chạm tới Bart, anh cần phải cảm nhận và hiểu được đau thương ẩn sau vẻ ngoài hoàn hảo. Và từ đó, một mối quan hệ phức tạp và đầy twist dần bắt đầu giữa họ, đưa họ đến những thử thách và khám phá đầy bất ngờ về bản chất con người và tình yêu.
