Trên con đường tối tăm của xã hội đen, Frey bước đi với ánh đèn đỏ loé lên khuôn mặt không lạc quan. Ông chủ Shinoktaro đã mất, hy vọng cuối cùng của anh đã tan biến như bóng đêm che phủ thành phố. Đến một ngày, khi Frey tưởng chừng không còn lối thoát, anh tình cờ gặp Koo Il-young, một CEO lạnh lùng của tập đoàn SNT.
Đề xuất của Il-young hoàn toàn đầy bí ẩn và ngớ ngẩn: biến mình thành người mà Frey ghét nhất, để sau đó trở thành người anh yêu thích. Sự đố kị, căm ghét và tìm kiếm sự trả thù đã thức tỉnh trong lòng Frey. Liệu anh có thể vượt qua sự tự ái và tự trọng của mình để chấp nhận thách thức đầy điên rồ từ Il-young?
Mỗi bước đi, mỗi lời nói, cả hai người đều đang vùng lên trong một vũ điệu nguy hiểm của tình yêu và sự thù hận. Những cạm bẫy tưởng chừng vô hại đã được giăng ra, nhưng liệu Frey và Il-young có thể né tránh, hay họ sẽ chìm sâu vào vực thẳm của đau khổ và hy vọng? Định mệnh đã kết nối họ với nhau, nhưng cuối cùng, liệu họ sẽ tồn tại trong ánh sáng hay mê cung tối tăm của tình yêu và sự thù hận?