Higa Kousuke và Tatemura đang ở trên bờ vực của sự kiện cấp bách. Sau những cuộc xung đột không ngớt, Higa không thể tin vào sự trùng hợp khi người bạn đã giới thiệu anh lại chính là kẻ thù lớn nhất của mình, Tatemura.
Trong lúc căng thẳng và xáo trộn, Higa và Tatemura bắt đầu nhìn nhận đối phương từ một góc nhìn khác. Những khía cạnh mới lạ của nhân vật bắt đầu được phơi bày, và bức tranh về hai con người đầy rẫy những đau thương, hoài bão và tâm trạng khó diễn tả dần hình thành.
Họ trải qua những cung bậc cảm xúc từ sự căm ghét, thù hận cho đến sự hiểu biết và cuối cùng là tình cảm. Khi lòng dũng cảm và sự chân thành từ hai người này dần hòa quyện, họ nhận ra rằng không có mâu thuẫn nào không thể giải quyết, chỉ cần tình yêu đủ lớn.
Và rồi, một cuộc gặp gỡ lúc nửa đêm đánh dấu sự thay đổi định mệnh của Higa và Tatemura. Sự hoà quyện giữa họ đang trỗi dậy dẫn đến một hồi kết không thể lường trước, khi họ phải đối mặt với quá khứ, tương lai và quyết định của mình. Liệu tình yêu có đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi xung đột hay không, chỉ thời gian mới chứng minh được.
