Trên bề mặt, Joo-Hyuk dường như đã chấp nhận số phận của mình, sống trong bóng tối của xã hội và yêu một mình Yoosung. Nhưng bên trong, sự chán nản và lòng tự trách vốn đang dày vò cậu từng ngày. Đến một đêm định mệnh, khi cái lôi cuốn của ánh sáng trăng phản chiếu lên gương mặt ẩn hiện nỗi đau và cảm xúc bị chôn giấu, Joo-Hyuk đã quyết định thay đổi số phận của mình.
Không còn chịu đựng sự lạnh lùng và lờ đờ từ phía Yoosung, Joo-Hyuk đứng lên, miệng nhếch môi như muốn thách thức số phận. "Đủ rồi, không phải là chỗ dựa của anh nữa," cậu nói, giọng nói bất thường mạnh mẽ.
Yoosung trở nên bối rối, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Joo-Hyuk như chưa từng thấy. Nhưng trái tim cậu bỗng chợt lạnh lùng khi nhận ra sự thay đổi đầy mâu thuẫn trong tâm hồn Joo-Hyuk. Trái tim Yoosung đập mạnh, cảm giác thất thường lan tỏa khắp cơ thể.
Dường như cái đêm đen tối đó, tiếng nói của Joo-Hyuk đã đánh thức một dạ vũ chướng đầy lực lượng trong lòng Yoosung. Và từ đó, một cuộc đối đầu không thể lường trước giữa hai tâm hồn đầy đau thương và hy vọng bắt đầu.
