Trong ánh sáng rực rỡ của bình minh, hai tâm hồn định mệnh cùng đối diện với nhau. Trần Phong, một tên sát thủ lãnh đạo băng đảng Phượng Hoàng, từng gieo rắc cơn ác mộng trên hành tinh này với vô số tội ác. Trái tim lạnh lẽo của anh tan chảy từ khi bước vào cuộc đời của Thanh Trần, người hắn đã phải giết cha mẹ của cậu.
Trắng đêm, mưa rơi như tiếng than khóc, bại lộ tất cả dần dần. Trần Phong đã yêu Thanh Trần, tình yêu cấm kỵ đầy chông gai, nhưng anh không thể rời xa cậu. Trong vùng sáng và bóng tối của tâm hồn, hai con người hướng về nhau như hai cục nam châm mạnh mẽ.
Họ đối diện với sự lựa chọn đau đớn: tha thứ lẫn nhau và bắt đầu lại từ đầu, hay là để quá khứ định mệnh chia cắt họ mãi mãi. Bên cạnh đó, băng đảng Phượng Hoàng đã lên kế hoạch hủy diệt hết thảy, Trần Phong lẫn Thanh Trần đều đang bị dồn vào bước đường cùng.
Trong âm thanh của vũ điệu chết chóc, quả tim của họ reo rắt nhưng không nhuộm đỏ bởi máu. Lòng dũng cảm và tình yêu cuối cùng sẽ dẫn dắt họ đến đâu? Chỉ có thể chờ đợi trong bóng tối đằng sau mỗi góc phố hoặc trong ánh sáng mong manh của niềm hy vọng.