Trong văn phòng nhỏ xinh, ánh đèn lung linh phản chiếu trên máy tính, toàn bộ không gian đều bao phủ bởi một bức màn huyền bí của đêm muộn. Cơn mưa đêm ngoài kia như muốn truyền tải một thông điệp bí ẩn: tình yêu có thể ẩn chứa ở bất cứ nơi đâu.
Thiên thần và ác quỷ, hai sứ giả của địa ngục và thiên đàng, đã tìm thấy nhau tại văn phòng Thị Trưởng. Thiên thần làng lặng, nhẹ nhàng nhưng mang trong mình một tiếng đập thấp kín đáo. Ác quỷ, với gương mặt phút chốc da diết, phút chốc man rợ, nhưng với ánh nhìn sắc bén như lưỡi gươm, anh ta thu hút bất kỳ ai phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Là một viên chức cao cấp, Thiên thần và Ác quỷ thường xuyên đối diện trong các cuộc họp. Mối quan hệ giữa họ ngầm đã từ lâu lan tỏa, nhưng cả hai đều chôn giấu sự khao khát của mình. Cho đến khi một ngày, Ác quỷ quyết định không chịu đựng nữa. Anh ta đứng trước Thiên thần, ánh mắt nồng nàn và nói lên điều mà anh ta giấu giếm từ lâu: "Tôi muốn được sếp trẻ công nhận."
Bằng một cử chỉ đầy quyết liệt, Ác quỷ đã thay đổi mọi quy tắc trong trò chơi tình yêu. Thiên thần bất ngờ trước sự tỏ bày của ác quỷ, nhưng tâm hồn anh bắt đầu rung động. Liệu tình yêu giữa họ có thể làm nảy mầm trong một thế giới đầy ruồng bỏ hay không? Sự chờ đợi, hy vọng và sự đau khổ sẽ làm thử thách tình cảm của họ đến đâu?