Trên con đường tu luyện dẫn đến hóa rồng thăng thiên, Lee Seo-woo đã gặp biết bao gian khổ và thử thách. Với niềm tin không bao giờ phai nhạt, cậu vẫn kiên trì bước tiếp, dẫu trái tim vẫn nhớ mãi hình bóng những người thân yêu đã rời xa.
Đến khi Beom Ji-ho xuất hiện, cuộc sống của Seo-woo bỗng chốc lắc lư, như một cơn gió thổi bay màn sương dày đặc che khuất tương lai. Ji-ho không chỉ mang đến lời hứa giúp đỡ, mà còn là nguồn động viên, sức mạnh tinh thần cho Seo-woo vượt qua mọi khó khăn.
Hai người bắt đầu đi trên cùng một con đường, nơi mà mối quan hệ của họ từng bước trở nên phức tạp hơn, lấp đầy những khoảng trống tâm hồn mà tu luyện không thể giải quyết. Sự hiểu biết lẫn nhau, sự đồng cảm và tình yêu dần nảy nở, tạo nên một mối liên kết không thể nào phá vỡ.
Nhưng dưới bề ngoài yên bình, những âm mưu nguy hiểm đang rình rập, đe dọa sự hạnh phúc mong manh của hai người. Và khi bí mật từ quá khứ bắt đầu hé lộ, Seo-woo và Ji-ho sẽ đối mặt với những quyết định khó khăn, những thử thách đầy khắc nghiệt, để tìm lời giải cho cuộc sống của mình và bảo vệ tình yêu đẹp đẽ mà họ đã khao khát.
