Trong một thung lũng xa xôi nơi mà con người và nhân thú cùng tồn tại, có một cậu bé trai tên là Akira. Akira là con trai của Adam - một người cha độc thân, thương yêu con hơn cuộc sống của mình. Adam luôn cố gắng dạy dỗ Akira trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường và có trách nhiệm.
Một ngày, khi đi săn, Akira gặp phải một nhân thú tên là Kaito. Kaito là một chú sói biết nói, sở hữu vẻ đẹp hoang dã và sức mạnh vô song. Dẫn dắt bởi sự hấp dẫn lạ lùng từ Kaito, Akira không thể rời mắt khỏi những đôi mắt lam đầy bí ẩn của anh sói. Dần dần, tình cảm giữa họ bắt đầu nảy nở, dẫn đưa họ vào một cuộc tình ngang trái, đầy rẫy khó khăn và thử thách.
Adam, cảm thấy mất kiểm soát trước tình huống này, buộc phải đối diện với sự thật đau lòng rằng con trai mình đang yêu một nhân thú. Liệu tình yêu giữa Akira và Kaito có vượt qua được bài kiểm tra khắc nghiệt của định kiến và sự phân biệt chủng tộc trong xã hội hay không? Sức mạnh của tình yêu và sự hy sinh cuối cùng sẽ là khóa mở cho cánh cửa hạnh phúc hay chia lìa vĩnh viễn giữa hai thế giới khác biệt kia?
