Trên mái trường trung học Mizuki, nơi mà những bí mật và cảm xúc lấp lánh như những tia nắng mặt trời chiếu vào bề mặt hồ. Ren-kun, chàng học sinh nổi tiếng với vẻ bề ngoài lạnh lùng và cá tính mạnh mẽ, lại không ngờ rằng trái tim anh đã dần lún sâu vào một vực thẳm không lối thoát.
Trên con đường trở về nhà, Ren-kun đột nhiên bị một cơn mưa rào bất chợt cuốn trôi. Ôm chầm lấy mình, anh chạy về phía ngôi nhà hoang dường như bị lãng quên giữa rừng cây. Trong lúc lạc trong cơn mê mê, bước chân của Ren-kun trượt chân trên một tảng đá và anh rơi sâu vào vực thẳm.
Khi mở mắt, anh tỉnh giấc giữa một khu rừng rậm phủ đầy sắc màu như trong cổ tích. Bất ngờ hơn nữa, Ren-kun phát hiện ra rằng cậu đã biến thành một cô gái xinh đẹp, với mái tóc dài óng mượt và ánh mắt trong veo.
Từ đó, cuộc phiêu lưu của Ren-kun trong hình hài mới bắt đầu. Ám ảnh bởi bí ẩn về vị ác ma đã biến anh thành phụ nữ, Ren-kun khám phá ra những bí mật kinh hoàng về quá khứ của mình và cuộc đời mới mà anh phải đối mặt. Liệu anh có thể giải thoát cho bản thân và trở về với con đường đúng đắn? Hay trái tim Ren-kun sẽ phải chìm đắm trong bi kịch mãi mãi?
