Trong thung lũng ma quái, nơi ánh trăng vô tình soi sáng, tồn tại một cỗ máy phép thuật bí ẩn, được gọi là "Sứ giả địa ngục". Cỗ máy này có khả năng hồi sinh những linh hồn hư hỏng, biến họ thành những con quỷ nhân phục vụ chủ nhân của nó.
Gabriel, một thợ săn quỷ tài ba nhưng cũng đầy ám ảnh với quá khứ, bị cuốn vào vụ án liên quan đến Sứ giả địa ngục khi ông chủ của mình, Duke, bí mật thất lạc. Không màng nguy hiểm, Gabriel đã quyết định tiến sâu vào thung lũng ma quái để tìm kiếm Duke, không ngờ rằng, bí mật đen tối nào đang chờ đợi anh.
Giữa những bí ẩn và hiểm nguy, Gabriel vô tình lạc vào hang ổ của những con quỷ nhân phục vụ Sứ giả địa ngục. Trong số đó, có một con quỷ tên Lucifer, tự xưng mình là "Thiên thần sa ngã". Bản thân Lucifer vừa mê hoặc vừa đáng sợ, đầy nỗi đau khổ trong cõi sống và tự do thủ hộ.
Hai linh hồn đối lập nhau, Gabriel và Lucifer dần lật tẩy bí mật đen tối của Sứ giả địa ngục, đồng thời phải đối mặt với những thử thách khôn lường từ hệ thống phép thuật mê hoặc. Liệu họ có thể vượt qua điều này để tìm ra sự thật đằng sau cỗ máy phép thuật đầy ám ảnh? Định mệnh của họ sẽ đi về đâu, khi địa ngục và thiên đàng đều tựa như ngón tay lướt qua nhau?
