Trên mái trường trung học đầy tiếng cười và tiếng học bài, hai con người xứng đáng nhận danh hiệu "kẻ thù không đội trời chung" - Seo Seung Chan và Im Gun Woo, vẫn luôn cho nhau những ánh mắt đầy căm phẫn mỗi khi gặp nhau. Nhưng vào một đêm tĩnh lặng, bí mật kinh hoàng đã liên kết hai tâm hồn không đồng dạng kia.
Im Gun Woo, vốn ngạo mạn và đầy tự tin, không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến Seo Seung Chan, kẻ mà anh ghét đến tận xương, đang thủ dâm trong nhà vệ sinh của trường với tên Im Gun Woo trên môi. Sự ngơ ngác trước cảnh tượng khó tin ấy đã khiến trái tim Im Gun Woo lạc vào những cảm xúc mơ hồ và dâng trào.
Seo Seung Chan, tự tin và lạnh lùng, đã cảm nhận được sự lúng túng trong cử chỉ của Im Gun Woo và quyết định đi theo một hướng hoàn toàn mới. Thay vì đối đầu với sự căm ghét, anh quyết định khám phá những cảm xúc kỳ lạ đang nảy nở từ trái tim mình khi ở gần Im Gun Woo. Liệu cuộc gặp gỡ định mệnh ấy sẽ đi tới đâu khi hai tâm hồn đối lập đổ dồn vào nhau trong một vũ trụ tình cảm phức tạp?
Với những bí mật được sáng tỏ, cùng những tâm hồn dần mở lòng, liệu Seo Seung Chan và Im Gun Woo có thể khám phá ra điều gì đang chờ đợi phía trước? Mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi sau đêm ấy.