Trong màn đêm tĩnh lặng, Rui Kosaka cảm thấy bất an khi thức dậy bởi âm thanh lạ lùng từ phòng khác. Anh cất tiếng gọi chú chó husky Siberia mà anh nhặt về nhà, nhưng thay vì tiếng sủa, một tiếng cười quen thuộc vang lên từ bóng tối. Ánh sáng vừa bật lên, Rui không thể tin vào đôi mắt của mình khi nhìn thấy Joji, chủ nhân của chú chó, đang đứng trước mặt anh với vẻ ngoài hoàn toàn khác lạ.
"Đừng sợ, Rui. Đó chỉ là bước chuyển đổi để chúng ta được gần nhau hơn," Joji nói với giọng nói trầm ấm, ánh mắt đỏ ửng phát sáng ánh mắt hút hồn của anh.
Rui không thể tin vào cái mà đang diễn ra trước mắt. Liệu có thực sự một phép màu nào đó đang xảy ra giữa anh và Joji? Những cảm xúc mơ hồ đang trỗi dậy trong lòng anh, ôm lấy sự hồi hợp và lạ lẫm khi anh nhìn thấy Joji biến đổi thành một sinh vật lạ kỳ, có vẻ ngoài của một chú chó husky, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp đầy quyến rũ và ánh mắt đầy sâu thẳm.
Không thể lý giải được điều gì đang xảy ra, Rui nhận ra rằng cuộc sống của anh sẽ không bao giờ giống như trước nữa. Trái tim anh lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi, giữa quyết định giữ lại hay buông bỏ. Liệu anh sẽ đối diện với sự thật và chấp nhận tình cảm của mình hay không, khi thế giới xung quanh đang thay đổi một cách kỳ lạ để cho phép tình đôi này tồn tại?