Trong một thị trấn nhỏ nằm sâu trong rừng rậm, tồn tại một câu chuyện kỳ bí về một anh chàng tên Kaito. Kaito là một pháp sư trẻ tuổi tài năng, sở hữu sức mạnh phi thường nhờ vào quyển sách phép thuật cổ xưa mà anh tìm thấy trong một lần thám hiểm hang động.
Một đêm, khi trăng lên cao trên bầu trời, Kaito gặp được một chàng trai bí ẩn tên là Rei. Rei là người cùng chung ước mơ với Kaito, là điểm sáng trong cuộc sống u tối của anh. Dần dần, tình cảm giữa họ bắt đầu nảy nở, nhưng bí mật về quyển sách phép thuật ngày càng hé lộ.
Mọi chuyện không hề êm đềm khi những hiện tượng siêu nhiên kỳ lạ bắt đầu xảy ra, đe dọa tới sự bình yên của thị trấn. Rei bỗng biến mất một cách đột ngột, để lại Kaito hoang mang và đau đớn. Anh quyết định sử dụng sức mạnh của mình để điều tra sự thật đằng sau mọi chuyện.
Nhưng khi Kaito đối mặt với sự thật kinh hoàng, anh mới hiểu mình đang chơi trò chứ không phải phép thuật. Kết cục khốc liệt và đầy bất ngờ cuối cùng sẽ hé lộ, khi mọi thứ không chỉ là về sức mạnh ma thuật mà còn về tình yêu đích thực và sự hy sinh không hạn chế.
