Trên mảnh đất phương Nam yên bình, Agifu, vị thủ lĩnh báo đen dũng mãnh, cảm thấy khó chịu khi phải chăm sóc chú sư tử trắng non nớt, Val. Sự nhút nhát và mít ướt của Val khiến Agifu cảm thấy bất mãn, nhưng cũng khơi dậy trong hắn một cảm giác lạ lùng. Những ngày dần trôi đi, sự quan tâm và hướng dẫn của Agifu đã giúp Val trưởng thành, và tình cảm của cậu dành cho thủ lĩnh báo trở nên phức tạp hơn.
Mỗi đêm, Val cố gắng tìm cách giao phối với Agifu, nhưng mỗi lần đều thất bại, khiến cậu càng trở nên hoang mang và khao khát hơn. Trong một lần triệu hồi dũng khí, Val quyết định đối mặt trực tiếp với Agifu và tỏ tình. Tuy nhiên, sự thẳng thắn của Val đã khiến Agifu bất ngờ và hoảng sợ, vốn đã từng chịu tổn thương về tình cảm trong quá khứ.
Hai linh hồn với tâm trạng đối lập, cuộc gặp gỡ giữa Agifu và Val đã đẩy họ vào một cuộc đối đầu giữa lòng dũng cảm và nỗi sợ hãi, giữa khát khao tình yêu và lòng tự trọng. Liệu tình cảm của họ có thể vượt qua bước thử thách đầy cam go này, hay sẽ chấm dứt ở mức độ không thể nào hàn gắn được? Đó là câu hỏi khiến cả hai phải đối diện và tìm lời giải đáp trong hành trình tìm kiếm ý nghĩa của tình yêu và tồn tại.