Trong tầm mắt u tối của khán phòng, ánh đèn sân khấu dần lên, làm nổi bật từng cử động uyển chuyển của múa rối trên ngón tay nhỏ nhắn. Vào một đêm mưa gió ấy, anh chàng thiết kế độc đáo Tyler bắt gặp một chàng trai đeo mặt nạ tinh nghịch, một biểu tượng của sự bí ẩn mơ mộng.
Những cử động thoải mái và mềm mại của chàng trai múa rối như hướng về anh với ẩn ý lạ lùng. Tyler bắt đầu tiếp cận và không ngờ rằng, màn đêm ấy chỉ là khởi đầu cho một cuộc truy đuổi nguy hiểm vào thế giới hậu trường nhiếp ảnh lắm bí mật và cám dỗ.
Hai tâm hồn rối ren giữa đam mê nghệ thuật và sự thèm khát tự do, họ dần bị cuốn vào vòng xoáy của những bí mật không thể lời và những tình cảm rực rỡ ngọt ngào. Đằng sau vẻ đẹp tinh xảo của múa rối là bí mật đen tối, và Tyler dần nhận ra rằng, để hiểu rõ hơn về chàng trai kì lạ kia, anh cần phải xâm nhập sâu vào vùng tối đen ẩn giấu bên trong trái tim mình.
Mối quan hệ giữa họ âm mưu và cạnh tranh, đắt giá nhưng không thể thay đổi. Khi bức màn bí mật dần được bài trừ, liệu Tyler và chàng trai múa rối có thể vượt qua ranh giới của niềm tin và sự hy sinh, hay họ sẽ trở thành những kẻ thù không đội trời chung trong cuộc chiến vô hình của ánh sáng và bóng tối?