Trong một thế giới nơi con người và dã thú cùng tồn tại, cậu thanh niên tên Rei vô tình bị cuốn vào một mối quan hệ nguy hiểm với một hoàng tử của bộ tộc sói, Kazuki. Bản tính hung dữ của Kazuki đầy hút hồn và nguy hiểm khiến Rei không thể rời mắt khỏi anh chàng sói này.
Nhưng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và tàn nhẫn, Kazuki cũng giấu kín một quá khứ đen tối. Họ chìm đắm trong một mối quan hệ mãnh liệt nhưng cũng ngập tràn rẫy sóng gió. Rei đắm chìm trong sự mê hoặc của tình yêu và cả sự lo lắng về an toàn của mình. Kazuki, từ người bảo vệ, trở thành mối đe dọa đối với tâm hồn của cậu.
Khi bí mật về một âm mưu lớn dần hé lộ, Rei phải đối mặt với quyết định khó khăn: tiếp tục ở bên Kazuki và đối mặt với nguy hiểm, hay rời xa anh chàng sói để bảo vệ bản thân? Cả hai đều đứng trước bí ẩn của quá khứ và tình yêu, không biết rằng cuộc chiến đang bắt đầu có thể kết thúc với kết cục đầy kinh hoàng hoặc hạnh phúc.
