Một tháng trôi qua từ khi Noel gặp Lee June trong đêm Giáng Sinh ấy. Mọi cố gắng tìm kiếm anh chàng bí ẩn đều dường như tan biến vào hư vô. Mỗi đất nước, mỗi góc phố, Noel đều đi tìm June nhưng không một dấu vết. Anh chìm đắm trong sự mơ mộng, trong những khoảnh khắc chỉ mình anh và Lee June có mặt.
Đến một ngày, khi Noel sắp sửa buông xuôi tất cả, một tin nhắn bí ẩn từ một số không rõ xuất hiện trên điện thoại của anh. "Gặp nhau tại câu lạc bộ Rocks vào đêm mai. Đừng trễ." Noel cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, một hi vọng rực cháy từ bên trong.
Đến tối hôm đó, Noel chậm chậm bước vào câu lạc bộ Rocks, cảm nhận từng nhịp đập của âm nhạc nhịp nhàng. Và rồi, bước ra từ bóng tối, Lee June hiện lên trước mắt anh, ánh sáng lấp lánh chiếu rọi trên gương mặt đầy quyến rũ của anh chàng. "Tại sao em biến mất?" Noel không kìm được suy tư tỏa ra từ tận đáy lòng.
June nhếch miệng cười, ánh mắt tông vào Noel một cách lạ lùng. "Vì tôi muốn thấy cậu theo đuổi tôi, Noel. Và cậu đã thể hiện rất tốt." Đôi bàn tay ấm áp của June kéo Noel vào vòng tay, gợi mở một đêm cuồng nhiệt đầy mê hoặc, nơi hai tâm hồn từng lạc mất nay đã tìm thấy nhau một lần nữa.
