Trong một thế giới nơi con người và mèo có thể giao tiếp với nhau, một mèo tên là Kuro luôn tự tin rằng mình không hề thua kém bất kỳ thú dữ nào. Với vẻ ngoài quyến rũ, Kuro thu hút được sự chú ý của Yu, một chàng trai đẹp trai và lạnh lùng. Đằng sau vẻ ngoài lanh lợi, Kuro thực chất là một sinh vật nguy hiểm, mang trong mình khao khát thống trị và sự đố kỵ với con người.
Khi Yu bắt đầu phát hiện ra bí mật đen tối của Kuro, một cuộc đấu trí cam go giữa họ bắt đầu. Kuro đã bị mê hoặc bởi sức hút bí ẩn của Yu, nhưng đồng thời cũng tự hỏi liệu tình cảm của mình có thật sự đắm chìm hay chỉ là một cảm giác thời thời. Trong khi Yu ngày càng lún sâu vào vòng xoáy của Kuro, anh tự đặt câu hỏi về bản chất của mình và liệu anh có thể kiểm soát được mình khi đứng trước một thế lực mà chẳng ai có thể đoán trước.
Họ đã chìm đắm trong cuộc chiến tâm lý đầy mê hoặc, nơi đòi hỏi họ phải đối diện với sự thật khắc nghiệt về bản thân và tìm ra giải pháp cho một tình yêu được bao bọc bởi bóng tối và sự nguy hiểm. Mỗi bước đi, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều khiến họ dần hiểu rõ hơn về nhau, nhưng cũng khiến cho mọi quyết định trở nên khó khăn và đầy rẫy hậu quả. Một trò chơi tình ái nguy hiểm giữa mèo và con người sắp bắt đầu, không ai có thể đoán trước được kết quả cuối cùng.
