Isaac ngủ dậy trong sự mơ màng, không chút ý thức về nơi mình đang ở. Ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng khách sạn nhỏ bé, hé lộ ra hình ảnh người đang nằm bên cạnh mình - Theodore. Bạn cùng phòng cũ của anh từ trường nội trú ngày xưa, người mà Isaac từng biết, nhưng giờ đây trở nên xa lạ và bí ẩn hơn bao giờ hết.
Theodore đứng dậy từ chiếc giường với vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thẳng vào tâm hồn Isaac. "Chào buổi sáng, Isaac," Theodore nói, giọng điệu của anh ta ẩn chứa một sự không chút ấn tượng.
Isaac nhận ra sự lạ lẫm trong ánh nhìn của Theodore, nhưng không thể lý giải được. Họ đã ngủ chung trong cùng một phòng khách sạn, nhưng nhưng đâu là mục đích thực sự của Theodore trong việc đưa họ đến đây? Ký ức của Isaac về đêm hôm trước chỉ là một dải sương mù, và bí ẩn về mối quan hệ kỳ lạ giữa họ bắt đầu hé mở.
Theodore không quá sợ hãi, cũng không quá uyển chuyển, mà hắn nở một nụ cười khẩy khách. "Nhớ lại đi, Isaac. Nhớ lại rằng chúng ta đã hứa với nhau một lời thề từ lâu... Vậy nên, mục tiêu của ta không phải là sự bí ẩn hay cảm xúc, mà là sự thống trị," Theodore nói, dần dần hé mở lớp vỏ nguyên tố độc đáo và khát vọng bên trong anh ta.
Isaac thức giấc trong một mảnh vườn tranh lạ kỳ - nơi những bức tranh tự vẽ bắt đầu lùng sục, và hành trình tìm kiếm câu trả lời cuối cùng bắt đầu...