Trong màn đêm tăm tối, ánh sáng từ ngọn đèn cầy lờ lững vào căn phòng nhỏ của pháp sư tập sự Ren. Anh không ngờ rằng lễ trừ tà đêm nay sẽ đẩy mình vào vòng xoáy của sự sa ngã không lối thoát.
Bàn tay run rẩy, Ren bắt đầu nhấn chìm ngón tay vào tấm bàn tính, từng vạch ký hiệu phép lạ được vẽ đầy nhanh chóng. Một hơi thở lạnh đã lan tỏa khắp phòng, làm long lanh những chiếc nến xung quanh. Khi đoạn lễ sắp kết thúc, một cơn sóng tối mịt bao phủ không gian, khiến Ren bất ngờ rơi vào một thế giới song song khác.
Ở đó, anh gặp phải Ma thứ, kẻ đã bị trục xuất khỏi thế giới pháp thuật vì tội lỗi lớn. Ma thứ hiện lên trước mặt Ren với hình dáng máu lạnh, cám dỗ anh bằng những khát vọng tối tăm. Ren bị hấp dẫn bởi sức mạnh mà Ma thứ hứa hẹn, nhưng lòng trí sau cùng cũng giành phần thắng.
Nhưng khi Ren trở về thế giới thực, anh phát hiện ra sự sa ngã của chính bản thân mình. Những ý định đen tối xuất hiện, gợi lên những khao khát mờ ám mà anh từng phủ nhận. Liệu Ren có thể vượt qua trở ngại này và tìm lại con đường đúng đắn của mình hay không?
