Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn mờ loáng phản chiếu lên bề mặt các đồ chơi tình dục, tạo nên bầu không khí hồi hộp và nghẹt thở. Narim đang tập trung luyện tập một cách cầu kỳ khi bất ngờ cánh cửa mở ra. Taehyun, người bạn thân thường xuyên ghé thăm, bước vào với ánh mắt tò mò.
"Cậu nghĩ luyện tập với thứ nhỏ thế này là đủ à?" Taehyun trêu chọc khiến Narim đỏ mặt không thốt nên lời. "Vậy... tôi nên làm gì?" Narim lúng túng hỏi, ánh mắt uẩn khúc. "Sao không luyện tập với tôi?" Taehyun gợi ý, giọng nói đầy ẩn ý.
Từ câu đó, một cảm xúc lạ lẫm bắt đầu nảy sinh giữa họ. Những buổi huấn luyện trở nên vừa táo bạo vừa đầy cảm xúc. Ranh giới thân thể dần mờ nhạt, cảm xúc thật sự dấy lên trong từng cử chỉ, từng hơi thở. Narim và Taehyun không thể nào rời xa nhau, họ nhận ra rằng ngoài việc học cách làm tình, họ đang khám phá một mảng cảm xúc mới mẻ và mãnh liệt.
Nhưng câu hỏi đặt ra là cuối cùng, liệu mối quan hệ này chỉ đơn thuần là thực hành, hay đã trở thành điều gì đặc biệt hơn, một tình cảm chân thực và chân thành đã từ lâu tồn tại giữa hai người? Narim phải quyết định giữa tiếp tục theo đuổi mối tình vô vọng với Sewoon hay nhận ra rằng người mình thực sự cần đang đứng ngay trước mắt.
