Trên mái trường ngôi trường mới, Wan luôn tự biết rằng gương mặt đáng sợ của mình là rào cản lớn trong việc kết bạn. Đó là lý do khi cậu gặp Ha-woon, một chàng trai tươi sáng và dễ thương, cảm giác phấn khích bao trùm tâm hồn cậu. Ha-woon, với ánh mắt ấm áp và nụ cười tỏa nắng, như một thiên thần đã hiện lên trước mắt Wan.
Tuy nhiên, dung mạo dối trá không thể che giấu mãi. Ha-woon không phải là thiên thần mà cậu ta tỏ ra. Và Wan, dần dần hiểu được sự xa lạ và bí ẩn đằng sau vẻ bề ngoài hoàn hảo của Ha-woon. Mỗi góc nhìn, mỗi hành động của chàng trai đều là một mảnh ghép trong bức tranh ẩn giấu bí mật.
Và rồi, một tai nạn bất ngờ đã xoay chuyển mọi thứ. Wan nhận ra rằng đằng sau lời nói dối to lớn, có lẽ chính Ha-woon đang cần một cơ hội thứ hai, cần một tay nắm để dẫn lối trong cuộc đời mênh mông của mình. Những kí ức giả dối sẽ được vén màn, để tình bạn thật sự nở rộ giữa hai tâm hồn vốn bị giới hạn bởi dối lừa. Điều gì sẽ xảy ra khi hai thế giới đối lập này gặp nhau? Câu trả lời nằm ẩn trong sự thật và lòng can đảm của cả Wan và Ha-woon.