Một ngày nắng đẹp, Yazawa cảm thấy bớt căng thẳng hơn khi đưa Tama đến công viên. Đứa trẻ ấy vô tư như chính đôi tai và đuôi mèo trên cơ thể mình, nhưng vẫn giữ được vẻ đáng yêu và hồn nhiên.
Trong lúc chơi đùa, Tama bất ngờ quỳ gối xuống trước một bà cụ già đang ngồi tưởng niệm người chồng quá cố. Cử chỉ nhỏ nhặt ấy làm cho ánh mắt bà cụ lung linh lên, và cô bắt đầu kể về quãng thời gian hạnh phúc khi còn có người chồng. Yazawa nhìn Tama với ánh mắt ngưỡng mộ, không ngờ cậu bé nhỏ bé ấy lại có sức ảnh hưởng lớn tới người khác như vậy.
Những ngày tháng trôi qua, Yazawa dần hiểu rõ hơn về Tama. Đằng sau vẻ ngoài đáng yêu đó là những vết thương không phai của quá khứ đau thương, những mảnh vỡ của một tâm hồn gặp quá nhiều sóng gió. Tuy bị đánh giá sai lầm, Tama vẫn giữ cho mình sự ngây thơ và lòng tốt, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.
Và từ việc thuê một mèo, Yazawa đã tìm thấy sự an ủi và hy vọng, khám phá một tình bạn đẹp như giấc mơ. "Cảm ơn, Tama. Nhờ em, anh đã tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống," Yazawa ôm Tama, nước mắt ấm áp rơi xuống. Đôi mắt của cậu bé nhỏ tràn ngập niềm hạnh phúc.
Với sự giúp đỡ của Tama, Yazawa từng bước hồi phục tinh thần, và cuộc sống của anh dần trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết.