Trên con đường hẹp đầy bóng tối, ánh đèn đường lờ mờ chiếu sáng, tạo nên bầu không khí u tối và ám ảnh. Hai người trẻ, một là David - anh chàng điển trai, lạnh lùng nhưng lòng dạ nồng nhiệt, còn thứ hai là Alex - cậu chàng nhỏ bé, tinh nghịch nhưng sâu kín và đầy bí ẩn.
Hai tâm hồn đối lập nhưng hướng về nhau, gặp nhau trong một đêm tuyệt vọng khi mọi thứ dường như đổ vỡ. David, từng bước bắt gặp những manh mối về Alex, từ sự thất thường trong cuộc sống hàng ngày đến những hiểu lầm không lời giải thích. Cuộc gặp gỡ lúc nửa đêm giữa họ như một điềm báo cho một sự thay đổi lớn lao sắp đến.
Khi David tìm đến Alex, cậu thanh niên đơn độc trên con đường vắng vẻ, họ bắt đầu một cuộc truy tìm về quá khứ, về sự thật đằng sau những sự kiện bí ẩn. Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại không đơn giản như họ nghĩ. Sự thật được phơi bày dần, nhưng càng lún sâu, họ lại càng bị cuốn hút vào vòng xoáy của những bí mật và âm mưu đen tối.
Tình yêu chớm nở giữa họ dần chuyển biến, từ sự căng bật và hờ hững ban đầu, trở nên ấm áp và chắc chắn. Nhưng liệu tình yêu có đủ mạnh mẽ để vượt qua những trở ngại mà quá khứ đặt ra, hay sẽ chấm dứt trước bi kịch không lường trước? Đêm tình yêu và sát ý, liệu họ sẽ chọn con đường nào?