Ngày thứ ba sống chung với nhau, Dojin quyết định chấp nhận sự thật mà anh không thể phủ nhận: tình cảm dành cho Yeonwoo không phải là tình bạn bình thường. Dojin đắn đo nghìn lần trước khi quyết định thổ lộ với Yeonwoo, nhưng định mệnh đã dắt dòng họ đến với cô học sinh mới xuất hiện - Baekha.
Vẻ ngoài hấp dẫn và sự ấm áp của Baekha khiến Yeonwoo không khỏi chú ý và dần đắm chìm trong sự quan tâm của chàng trai mới. Dojin thấm thía từ xa, nhìn Yeonwoo và Baekha gần gũi hơn, mỗi cái ôm, cử chỉ yêu thương khiến anh vô cùng ghen tứ với sự quan tâm từ người khác. Trong lúc tâm trạng hỗn loạn, Dojin bắt gặp Baekha đang giấu giếm điều gì đó - một bí mật mà Baekha chưa từng tiết lộ.
Dojin quyết định đào sâu hơn, dấn thân vào cuộc trò chuyện với Baekha và vô tình lấp lửng lên một bí mật đen tối về quá khứ của chính Baekha, một bí mật khiến nhân vật này phải đối mặt với sự thật khó chấp nhận. Cuộc sống của cả ba người bị rối ren bởi những cảm xúc phức tạp, những tình huống khó lường, và sự đấu tranh giữa tình bạn, tình yêu, và trách nhiệm của mỗi người.
Trong khi Yeonwoo vẫn đắm chìm trong sự quan tâm từ Baekha, Dojin và Baekha cùng nhau đối diện với những thách thức và khám phá ra sự thật đau lòng. Tương lai của họ liệu sẽ đi về đâu, khi mà cảm xúc, khát khao, và bí mật không ngừng xoay quanh cuộc sống của họ?