Trong cái đêm u ám, ánh đèn lờ mờ chiếu sáng ra phố xá lạnh lẽo. Forni, một ác quỷ yếu đuối về vấn đề tình dục, lang thang trên con đường tối tăm, bỏ rơi và đong đưa giữa biển người. Cơ thể anh cứ run rẩy trong cơn đói khát khô cùng với nỗi hoảng loạn về sự sống còn.
Rốt cuộc, Forni chết lặng giữa những tiếng chân vụt qua. Nhưng may mắn cho anh, Harumi, một nhân viên của câu lạc bộ, xuất hiện như một áng mây trắng. Anh ta cứu Forni và dẫn anh về nhà, nơi ánh sáng máy tính vẫn bị quái ác che khuất.
Bước vào giấc mơ của Harumi, Forni bắt đầu đắm chìm trong cảm giác thịnh nộ của nguyện vọng. Nhưng ác quỷ yếu đuối lại chẳng biết phải làm sao, không dám động vào khoảnh khắc ấy. Harumi nhận ra điều đó và đưa tay vuốt nhẹ trên má Forni, “Nếu cảm thấy dễ chịu, anh muốn em nói cho anh biết. Được chứ?”
Một dòng năng lượng ấm áp lan tỏa trong không gian, khơi dậy ác quỷ trong bộ dạng người. Forni thấu hiểu ý nghĩa của lời Harumi, mở lòng trước tình yêu thương chân thành và khởi đầu cho một chuyện tình ẩn dấu sức mạnh siêu nhiên tràn ngập.
