Nagisa, một sinh viên đại học bình thường, bỗng dưng trở thành nạn nhân của Succubus Mizuki - một thế lực siêu nhiên đầy quyền năng. Mizuki muốn chiếm lấy linh hồn của Nagisa để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Tuy nhiên, không như bất kỳ cô gái nào cô đã gặp trước đó, Nagisa lạnh lùng từ chối sự quyến rũ của Mizuki.
Hấp dẫn hơn nữa, thân phận thực sự của Mizuki bắt đầu hé lộ. Cô không chỉ là một Succubus đầy quyền năng mà còn là một thế lực hắc ám đang tìm kiếm linh hồn thuần khiết để thực hiện âm mưu đen tối. Nagisa, với tính cách đứng đắn và sức mạnh tinh thần phi thường, dần khám phá ra bí mật đằng sau vẻ bề ngoài lôi cuốn của Mizuki.
Hai con người bị cuốn vào một cuộc đối đầu nguy hiểm, nơi tâm trí và linh hồn chịu thử thách. Mizuki ngày càng biến chất khi tình cảm dành cho Nagisa trỗi dậy, trong khi Nagisa đối diện với sự lựa chọn giữa sức mạnh và tình yêu. Câu chuyện về cuộc chiến giữa ác và thiện, sức mạnh và tình yêu, đang dần hé lộ và kéo theo những khám phá không ngờ đến.
