Trong một buổi học thường nhật tại trường, Jeong Woo vô tình phát hiện ra bí mật đáng ngạc nhiên về hai đàn em mới của mình. Jeong Ji Kang và Go Yoo Woo, hai người mà anh đều cho là chỉ là đồng học xinh đẹp và thân thiện, thực ra không phải là con người. Họ chính là những chú chó và con mèo mà Jeong Woo đã từng chăm sóc cẩn thận trong quá khứ. Sự bàng hoàng và rối loạn chiếm lấy tâm trí của Jeong Woo khi nhận ra sự thật này.
Với lòng tốt và mong muốn giúp anh vượt qua cảm giác cô đơn, hai bậc đàn em đã từ bỏ hình dáng cũ để trở thành con người và tiếp cận Jeong Woo. Nhưng sự bất ngờ và xa lạ không phải là điều dễ chấp nhận, Jeong Woo bị đảo lộn trước sự chăm sóc ân cần từ hai chú "thú cưng" quen thuộc. Mối quan hệ phức tạp xen giữa quá khứ và hiện tại, giữa chó mèo và con người, đã tạo nên một thế giới tâm linh đầy bí ẩn và hấp dẫn.
Trong khi Jeong Woo bỗng dưng bị cuốn vào vòng xoay của những cảm xúc lẫn lộn, tình yêu lãng mạn, chữa lành và bất ngờ đang dần bén rễ trong trái tim anh. Liệu anh có thể chấp nhận tình cảm chân thành từ hai người đặc biệt này hay không? Một cuộc phiêu lưu tình yêu đầy màu sắc và khám phá bản chất con người đan xen với thế giới thú cưng đang chờ đợi Jeong Woo khám phá.