Trên cánh đồng rợp trăng, tiếng hát ngân nga của chàng tiên cá xinh đẹp vang lên ngân nga. Nhưng đằng sau vẻ ngoài dịu dàng, khuôn mặt thuần khiết của chàng tiên cá chứa đựng một bí mật to lớn - anh là trốn có lài.
Một hôm, chàng tiên cá vô tình bị lạc vào hang động tối om của rừng sâu. Đó không phải là một hang động bình thường, mà là cửa vào thế giới đối lập, nơi mà những sinh vật kỳ dị và mê hoặc sinh sống.
Tại đó, chàng tiên cá gặp phải một phù thủy huyền bí, người đã biến đổi giới tính anh thành nữ. Không những thế, phù thủy còn hấp dẫn chàng bằng sự quyến rũ và quyết tâm lật tẩy bí mật của chàng.
Trong lúc mơ màng giữa sự thật và ảo giác, chàng tiên cá phát hiện ra rằng trái tim anh đã bắt đầu rung động trước vẻ đẹp quyến rũ và sức mạnh đầy nguy hiểm của phù thủy. Liệu chàng có vượt qua mê hoặc và khám phá ra định mệnh thật sự của mình hay không? Sự thật sẽ được phơi bày ra sao khi tình yêu và nguy hiểm đan xen, tạo nên một bước ngoặt đầy kịch tính trong cuộc đời của chàng tiên cá xinh đẹp là trốn có lài.
