Trái ngược với dự định ban đầu, kế hoạch gài bẫy của Ryuka trở nên phức tạp hơn khi tình cảm thực sự bắt đầu nảy nở trong lòng cậu. Amon không chỉ là một thiên thần cao quý mà còn chứa đựng một bí mật đen tối kinh hoàng. Đằng sau vẻ ngoài lấp lánh là một linh hồn tan nát, muốn trốn tránh quá khứ đau thương. Ryuka, dù ban đầu chỉ muốn sử dụng tình yêu của Amon để chinh phục mục tiêu trở thành Ma Vương, nhưng dần dần cậu nhận ra rằng trái tim mình bắt đầu rung động trước sự đau khổ và sức mạnh ẩn giấu trong thiên thần ấy.
Khi bí mật về quá khứ của Amon dần dần hé lộ, Ryuka bị cuốn vào một cơn lốc xoáy tình cảm và sự hiểu biết về bản chất đen tối của con người. Tình yêu giữa hai người không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa thiên thần và quỷ, mà còn là sự đối đầu giữa quá khứ đầy rẫy bóng tối và tương lai rạng ngời. Liệu Ryuka có thể đối mặt với sự chân thật trong trái tim mình, từ bỏ kế hoạch ban đầu và chấp nhận Amon như một người bạn đồng hành, hay cậu sẽ một lần nữa bị cuốn vào vòng xoáy của tham vọng và quyền lực, mất đi tình yêu đích thực mà mình cần nhất?